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Temario del curso

1. Diagnóstico y fundamentos de la integración

  • Ecosistemas digitales y automatización operativa
    • Beneficios y arquitectura de los sistemas integrados
    • Tipos de integraciones: nativas, mediante conectores y API
    • Herramientas comunes: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
  • Mapeo de procesos internos
    • Identificación de flujos de trabajo actuales y áreas de mejora
    • Definición de objetivos y métricas de eficiencia
    • Documentación de flujos 'como está' y diseño de 'como debe ser'
  • Ejemplo práctico: Automatización básica de Gmail → Trello (correo entrante → creación de tarea)

2. Integraciones entre Trello y Google Workspace

  • Trello + Google Sheets y Drive
    • Vinculación de tableros de control a hojas de cálculo
    • Generación automática de informes y carga de archivos
    • Integración de Drive y control de versiones
  • Trello + Gmail y Calendario
    • Envío automático de recordatorios y notificaciones
    • Sincronización de fechas de entrega y tareas
  • Estudio de caso aplicado: Gestión de proyectos colaborativos en Trello con tableros automatizados en Google Sheets

3. Integraciones de QuickBooks y comunicación automatizada

  • QuickBooks + Google Workspace
    • Exportación automática de informes financieros
    • Control de presupuesto y conciliación con Sheets
  • QuickBooks + Trello
    • Vinculación de proyectos con centros de costo y seguimiento financiero
    • Actualización automática del estado de tareas según el avance del presupuesto
  • Introducción a WhatsApp Business API / Twilio / WATI
    • Conceptos básicos y opciones de integración
    • Casos de uso: notificaciones de tareas, recordatorios de facturación, seguimiento con clientes
    • Flujos de trabajo prácticos: 'Evento en Trello o QuickBooks → mensaje automático a través de WhatsApp.'
  • Estudio de caso combinado: Proyecto → registro contable → notificación automática al cliente a través de WhatsApp

4. Seguridad, control e implementación

  • Seguridad y control de acceso
    • Autenticación segura (OAuth, tokens)
    • Roles, permisos y protección de datos
  • Monitoreo y mantenimiento
    • Supervisión de flujos activos
    • Gestión de errores y alertas
    • Escalabilidad de las integraciones
  • Documentación y mejora continua
    • Registro de integraciones y mejores prácticas
    • Evaluación de impacto (KPIs de eficiencia)
  • Proyecto práctico final: Diseño de un flujo de trabajo integrado que combine Trello, QuickBooks, Google Workspace y notificaciones automáticas a través de WhatsApp

Requerimientos

  • Conocimientos básicos de Trello, QuickBooks y Google Workspace
  • Acceso a estas plataformas para los ejercicios prácticos

Público objetivo

  • Coordinadores y gerentes de operaciones
  • Personal administrativo y financiero
  • Líderes de proyectos y profesionales responsables de la innovación o transformación digital
 20 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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