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 Duración 14 horas (2 días)

Temario del curso

Fundamentos de IA para WealthTech

  • Visión general del panorama de innovación en WealthTech
  • Tecnologías de IA centrales: aprendizaje supervisado, PLN, sistemas de recomendación
  • Robo-asesores vs modelos de asesoría híbridos

Recomendaciones Financieras Personalizadas

  • Comprensión de la segmentación y perfiles de usuarios
  • Finanzas conductuales: fuentes de datos y modelado de intención del usuario
  • Motores de recomendación para objetivos financieros y carteras

Lenguaje Natural e IA Conversacional

  • PLN para el sentimiento del inversor y las interacciones con clientes
  • Ingeniería de prompts para asistentes de asesoría financiera
  • Chatbots, asistentes de voz y plataformas de soporte híbridos

Diseño de Carteras Mejorado con IA

  • Perfilado de riesgo usando aprendizaje automático
  • Rebalanceo dinámico de carteras con IA
  • Incorporación de ESG y restricciones personalizadas en modelos de IA

Experiencia de Usuario e Interacción

  • Diseño de interfaces para transparencia y confianza
  • IA explicable en herramientas orientadas al cliente
  • Paneles de finanzas personales y gamificación

Cumplimiento Normativo, Ética y Regulación

  • Marcos regulatorios para servicios de asesoría digital (p. ej. MiFID II, SEC)
  • Ética en el asesoramiento algorítmico: sesgo, idoneidad y equidad
  • Auditabilidad y documentación de modelos en WealthTech

Construcción del Stack de Asesoría Inteligente

  • Arquitectura tecnológica para plataformas de patrimonios basadas en IA
  • Desarrollo interno vs integración con proveedores fintech
  • Tendencias futuras: hiperpersonalización, interfaces generativas, integración de LLM

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los conceptos de asesoría financiera y gestión de patrimonios
  • Experiencia con productos financieros digitales o análisis de datos
  • Familiaridad básica con Python o herramientas de datos relacionadas

Audiencia

  • Profesionales de la gestión de patrimonios
  • Asesores financieros
  • Diseñadores de productos

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (1)

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