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Programa del Curso
Introduction to Salesforce for Insurance and Leasing
- Salesforce Financial Services Cloud overview
- Key concepts: Accounts, Contacts, Opportunities, Policies
- Industry-specific data models and extensions
Insurance Sales Quotation (Quote Rate Apply)
- Product offerings and quoting structures
- Rate tables, discount rules, and approval processes
- Capturing client needs and pre-sales configurations
Requirements Gathering and System Configuration
- Capturing business needs and translating into system logic
- Use of custom objects, flows, and automations
- Security and access configurations for insurance roles
Claims Management and Post-Sales Services
- Claims workflows and automation
- Event registration and validation logic
- Auto-payment and settlement processes
Insurance Policy Administration (IPA)
- Cross-industry policy lifecycle modeling
- Policy versioning, renewals, and lapses
- Customizations for regional regulatory compliance
Integration and Reporting
- Data integration with external systems (e.g., actuarial, finance)
- Dashboards and KPIs for insurance operations
- Generating reports for underwriting, claims, and compliance
Summary and Next Steps
Requerimientos
- Basic familiarity with CRM concepts
- Understanding of insurance and/or leasing workflows
- Some experience with Salesforce platform or similar tools is helpful
Audience
- Salesforce developers working in the insurance or leasing industry
- Product managers responsible for insurance offerings
- IT professionals supporting policy administration and post-sales services
21 Horas
Testimonios (5)
La forma de interacción con los estudiantes
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Curso - Salesforce for Sales and Administration
Traducción Automática
El entrenador era flexible y siempre estaba buscando nuestros comentarios. Antes de pasar al siguiente tema, quería asegurarse de que todos entendieran lo que se explicaba en el anterior.
Valentin - PTC EASTERN EUROPE S.R.L
Curso - Salesforce for Administrators
Traducción Automática
Afortunadamente estaba 1 a 1 con mi entrenador. Esto fue muy bueno. Víctor trabajó a mi ritmo, me explicó las cosas con claridad y quedé muy contento con el resultado.
Craig - Superior Minerlas
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
Introducción a los escenarios de aplicación
Rachel - ge ren
Curso - Salesforce CPQ for Administrators
Traducción Automática
El estilo y el método de la formación fueron más interactivos que solo escuchar durante todo el entrenamiento. Ella me dio la oportunidad de aplicar prácticamente sus enseñanzas mientras realizaba la formación. Así que realmente disfruté eso, me prestó toda su atención y preguntó qué y dónde necesitaba que me mostrara, y aprendí muchas nuevas funciones e incrementé mi conocimiento más allá de lo que tenía antes. También gané confianza en realizar mi trabajo y usar Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Curso - Salesforce Lightning
Traducción Automática
