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Duración 7 horas (1 días)
Temario del curso
Fundamentos de la Configuración
- Creación y personalización de objetos estándar y personalizados
- Añadimiento de campos, reglas de validación y tipos de registro
- Configuración de diseños de página y diseños compactos
Object Manager & Lightning App Builder
- Uso de Object Manager para gestionar el esquema y las relaciones
- Construcción de páginas Lightning con App Builder
- Creación de aplicaciones Lightning y navegación
Workflow y Automatización de Procesos
- Resumen de herramientas de automatización: Workflow, Process Builder y Flow
- Diseño de Flows desencadenados por registros para escenarios comunes
- Práctica: construcción de un Flow básico de aprobación o notificación
Productividad y Colaboración
- Uso de Chatter y líneas de tiempo de actividades para la colaboración en equipo
- Integraciones de productividad: correo electrónico, calendario y móvil
- Personalización de la experiencia Lightning para los usuarios
Informes y Paneles de Control
- Creación de informes tabulares, de resumen y de matriz
- Construcción de paneles de control y uso de filtros de panel
- Programación de informes y suscripción de usuarios
Seguridad, Compartición y Acceso
- Comprensión de perfiles, conjuntos de permisos y roles
- Compartición a nivel de registro y reglas de compartición
- Mejores prácticas para asegurar los datos de la organización
Laboratorio Práctico: Escenario Integral
- Configuración de objetos y páginas para un proceso de negocio de muestra
- Implementación de automatizaciones y creación de informes/paneles de control
- Presentación y revisión de la solución con colegas e instructor
Solución de Problemas y Optimización
- Error común de configuración y cómo solucionarlos
- Consejos de rendimiento para Flows y diseños de página
- Recursos para el aprendizaje continuo y rutas de Trailhead
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Conocimientos básicos de los conceptos de CRM
- Familiaridad con el uso de aplicaciones web y formularios
- Acceso a una cuenta de Salesforce para la práctica
Audiencia
- Administradores nuevos en Salesforce
- Analistas de negocio y usuarios avanzados
- Líderes de equipos de ventas y servicio responsables de los procesos
Reseñas (2)
parte práctica
irina filip - True Lens Services Ltd
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
La forma de interacción con los estudiantes
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Curso - Salesforce for Sales and Administration
Traducción Automática