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Temario del curso
Introducción a Microsoft Dynamics 365 Sales Insights
- Panorama general del ecosistema de MS Dynamics 365
- Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
- Características clave y casos de uso
Primeros pasos con Sales Insights
- Acceso y navegación por el módulo Sales Insights
- Comprensión de los cuadros de mando y componentes de la interfaz
- Configuración de la configuración inicial
Análisis de ventas impulsado por IA
- Uso de la IA para analizar las relaciones con los clientes
- Calificación de prospectos y priorización de oportunidades
- Monitoreo de la salud del pipeline y tendencias de ventas
Personalización de Sales Insights para su negocio
- Configuración de vistas e informes personalizados
- Configuración de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI)
- Adaptación de las características para alinearse con los flujos de trabajo de ventas
Integración y automatización
- Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
- Conexión de herramientas y servicios de terceros
- Uso de Power Automate para automatizar tareas de ventas
Mejora de las estrategias de ventas
- Aprovechamiento de conocimientos predictivos para la toma de decisiones
- Identificación de oportunidades de venta cruzada y venta adicional
- Mejora de la colaboración del equipo y el seguimiento del rendimiento
Gestión y mantenimiento de Sales Insights
- Garantía de la calidad y seguridad de los datos
- Actualizaciones y mejoras periódicas
- Resolución de problemas comunes
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
- Familiaridad con los procesos y flujos de trabajo de ventas
Público objetivo
- Profesionales y gerentes de ventas
- Administradores y consultores de CRM
- Analistas de negocio y tomadores de decisiones
14 Horas
Testimonios (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.