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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights respalda la entrega de experiencia del cliente.
- Diferencias entre Customer Insights - Data y Customer Insights - Journeys: casos de uso típicos y entregables.
- Componentes principales: perfiles, actividades, segmentos, medidas, viajes, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno sandbox, datos de muestra y prácticas seguras para la publicación.
Conectar, ingestar y preparar los datos del cliente
- Patrones comunes de origen: Dataverse y aplicaciones Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Evaluaciones de calidad de datos: integridad, consistencia y monitoreo de resultados de actualización e importación.
Unificar datos en perfiles de cliente
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, nivel de confianza e intercamios comunes.
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Segmentos, medidas y preparación para la activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la membresía.
- Construcción de medidas e indicadores clave de rendimiento (KPI) simples utilizados por los equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Transformar insights en acciones: selección de audiencias, tiempos y estrategia de canales para los viajes.
Orquestación de viajes y configuración de canales
- Tipos de viajes: viajes basados en segmentos y viajes basados en activadores, además de cuándo utilizar cada uno.
- Básicos de orquestación: esperas, condiciones, bifurcaciones, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos del canal: requisitos previos de correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de pruebas.
Construir, probar, publicar y optimizar viajes
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de activadores, verificación del seguimiento de enlaces y despliegue seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versionado.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de compromiso y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento y solución de problemas
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, supresión y respeto a la solicitud de baja en todos los canales.
- Solución de problemas comunes: demoras en la actualización de datos, sorpresas en la membresía del segmento, problemas de activadores y fallas en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de verificación alineada al examen, qué practicar a continuación y escenarios laborales comunes.
Requerimientos
- Conocimiento básico de los conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación de Microsoft Dynamics 365 y / o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil contar con comodidad trabajando con campos de datos, reglas de negocio simples y hojas de cálculo.
Audiencia objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y ejecución de viajes.
- Administradores y usuarios expertos de Dynamics 365 que brindan soporte a los equipos de Customer Insights para marketing y CX.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
