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Temario del curso
Introducción a Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights apoya la entrega de experiencias de cliente.
- Customer Insights - Datos vs Customer Insights - Viajes: casos de uso típicos y transiciones.
- Componentes fundamentales: perfiles, actividades, segmentos, métricas, viajes, canales y cumplimiento.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno de prueba, datos de muestra y buenas prácticas de publicación segura.
Conectar, ingesar y preparar datos de clientes
- Patrones de fuentes comunes: aplicaciones de Dataverse y Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Verificaciones de calidad de datos: completitud, consistencia y monitoreo de resultados de actualización e importación.
Unificar datos en perfiles de clientes
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave de clientes para marketing y análisis.
- Resolución de identidades en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y compromisos comunes.
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Segmentos, métricas y preparación para activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamientos, y validación de la membresía.
- Construcción de métricas y KPIs sencillos utilizados por equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Transformar insights en acciones: elección de audiencias, timing y estrategia de canal para los viajes.
Orquestación de viajes y configuración de canales
- Tipos de viajes: viajes basados en segmentos y viajes basados en disparadores, además de cuándo usar cada uno.
- Fundamentos de orquestación: esperas, condiciones, bifurcaciones, control de frecuencia y exclusiones.
- Base de los canales: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de pruebas.
Construir, probar, publicar y optimizar viajes
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de disparadores, verificación de seguimiento de enlaces y despliegue seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones de versionado.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de participación y mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento y solución de problemas
- Gestión de consentimiento y preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, supresión y respeto de altas de baja en todos los canales.
- Solución de problemas comunes: retrasos en actualización de datos, sorpresas en membresía de segmentos, problemas con disparadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de verificación alineada con el examen, qué practicar a continuación y escenarios comunes en el trabajo.
Requerimientos
- Comprensión básica de conceptos de experiencia del cliente y CRM, como prospectos, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con Microsoft Dynamics 365 y/o la navegación en Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil tener comodidad trabajando con campos de datos, reglas de negocio sencillas y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se están preparando para la certificación MB-280.
- Profesionales de operaciones de marketing y especialistas en CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y ejecución de viajes.
- Administradores de Dynamics 365 y usuarios avanzados que brindan soporte a Customer Insights para equipos de marketing y experiencia del cliente.
14 Horas
Testimonios (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
