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Temario del curso
Introducción a Monday.com
- Visión general de Monday.com
- Características y módulos principales (WorkManagement, CRM y WorkForms)
- Personalización de Monday para diversas áreas operativas (ventas, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos, etc.)
- Comprensión de la interfaz de Monday: tableros, elementos y columnas
Automatización de bases de datos y flujos de trabajo
- Transición de bases de datos manuales a automatizadas
- Creación de tableros para rastrear datos en diferentes departamentos
- Personalización de columnas según necesidades empresariales específicas (ventas, seguimiento de proyectos, recursos humanos)
- Automatización de la entrada y actualización de datos
- Uso de la automatización para gestionar tareas repetitivas (por ejemplo, seguimientos por correo electrónico, asignación de tareas)
- Ejercicio práctico: configuración de un tablero para seguimiento específico de un departamento (por ejemplo, gestión de proyectos, pipeline de ventas)
Integración de WhatsApp mediante API externa
- Introducción a las APIs externas para WhatsApp
- Visión general de las capacidades de integración de la API de WhatsApp para diversas funciones empresariales
- Conexión de WhatsApp con Monday
- Mantenimiento de la comunicación en tiempo real con clientes, miembros del equipo o prospectos
- Automatización de respuestas y seguimientos mediante desencadenadores
- Ejercicio práctico: configuración de un flujo de trabajo con API de WhatsApp para comunicación con clientes o equipos internos
Gestión de estados de clientes o proyectos
- Definición de estados personalizados para diferentes áreas (por ejemplo, ventas, recursos humanos, marketing, proyectos)
- Creación de columnas de estado personalizadas para flujos de trabajo (por ejemplo, estado de prospecto, progreso de proyecto, finalización de tarea)
- Automatización de actualizaciones de estado
- Configuración de alertas y notificaciones basadas en cambios de estado
- Ejercicio práctico: implementación de un flujo de actualización de estado para gestionar relaciones con clientes o el progreso de proyectos
Aprovechamiento del paquete completo de Monday
- WorkManagement para equipos interdepartamentales
- Asignación de tareas y cronogramas, seguimiento del progreso en diferentes departamentos
- Creación de automatizaciones para recordatorios de plazos y actualizaciones de tareas
- CRM: gestión de prospectos y relaciones
- Organización de información de prospectos/clientes e historial de interacciones para cualquier área de negocio
- Creación de automatizaciones para la nurturación de clientes, seguimiento de ventas o actualizaciones de servicio
- WorkForms: automatización de la recopilación de datos
- Creación de formularios personalizados para recopilar datos internos o de clientes
- Integración de formularios con flujos de trabajo para actualizar bases de datos de manera automática
- Ejercicio práctico: uso de WorkForms para crear un formulario de recopilación de datos y conectarlo a un flujo de trabajo específico de un departamento
Mejores prácticas para la automatización en múltiples áreas
- Optimización de flujos de trabajo de Monday.com para diversas funciones empresariales
- Ventas, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos y más
- Consejos para una automatización e integración efectivas
- Desafíos comunes y resolución de problemas
- Sesión de preguntas y respuestas
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Familiaridad con el uso de aplicaciones basadas en la web
- Conocimientos básicos de informática
Público objetivo
- Gerentes
- Líderes de equipo
- Administradores de CRM
7 Horas
Testimonios (1)
Curso práctico aplicado a las necesidades de nuestra empresa
