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Temario del curso
Introducción a Zoho CRM
- Funcionalidades principales y valor empresarial
- Navegación de la interfaz y estructura de módulos
- Tipos de usuarios y gestión de accesos
Gestión de Prospectos y Contactos
- Creación y calificación de prospectos
- Conversión de prospectos en oportunidades
- Mantenimiento de cuentas y registros de contactos
Personalización y Configuración
- Campos y módulos personalizados
- Diseños de página y vistas
- Automatización mediante flujos de trabajo, reglas y acciones
Informes y Tableros para Análisis
- Creación y personalización de informes
- Construcción e interpretación de tableros
- Filtrado, agrupación y análisis de KPIs
Control de Cambios y Gobernanza
- Seguimiento de versiones para personalizaciones
- Registros de auditoría y seguimiento de actividades
- Mejores prácticas para documentación de procesos y flujos de aprobación
Gestión de Datos e Importación/Exportación
- Importación de prospectos, contactos y otros registros
- Duplicidad de datos y limpieza
- Herramientas de respaldo y migración de datos
Integración y Ampliación
- Integración de Zoho CRM con la suite de Zoho (por ejemplo, Campañas, Libros)
- Integración con aplicaciones de terceros (por ejemplo, Google Workspace, Outlook)
- Uso de APIs y Webhooks (visión general)
Monitoreo, Soporte y Mejora
- Monitoreo de actividad de usuarios y rendimiento del sistema
- Herramientas de administración y recursos de soporte
- Planificación para escalar y mejora continua
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de procesos de ventas y relaciones con clientes
- Experiencia en el uso de herramientas empresariales basadas en la nube o sistemas CRM
Público Objetivo
- Administradores de CRM y personal operativo
- Gerentes de ventas y analistas de marketing
- Líderes de equipo responsables de la configuración y gobernanza del CRM
14 Horas
Testimonios (2)
Temas aplicables y habló de manera clara y concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
Su relación con la clase y su personalidad
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
