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Duración 14 horas (2 días)
Temario del curso
Introducción a Zoho CRM
- Funciones clave y valor empresarial
- Navegación por la interfaz y estructura de módulos
- Tipos de usuarios y gestión de accesos
Gestión de prospectos y contactos
- Creación y calificación de prospectos
- Conversión de prospectos en oportunidades comerciales (deals)
- Mantenimiento de registros de cuentas y contactos
Personalización y configuración
- Campos y módulos personalizados
- Disposiciones de página (layouts) y vistas
- Automatización mediante flujos de trabajo, reglas y acciones
Informes y tableros de control para el análisis
- Creación y personalización de informes
- Construcción e interpretación de tableros de control (dashboards)
- Filtros, agrupaciones y análisis de KPI
Control de cambios y gobernanza
- Seguimiento de versiones para personalizaciones
- Registros de auditoría y seguimiento de actividades
- Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de trabajo de aprobación
Gestión de datos e importación/exportación
- Importación de prospectos, contactos y otros registros
- Eliminación de duplicados y limpieza de datos
- Herramientas de respaldo y migración de datos
Integración y extensión
- Integración de Zoho CRM con la suite Zoho (p. ej., Campaigns, Books)
- Integración de aplicaciones de terceros (p. ej., Google Workspace, Outlook)
- Uso de APIs y Webhooks (visión general)
Monitoreo, soporte y mejora
- Monitoreo de la actividad de los usuarios y el rendimiento del sistema
- Herramientas de administrador y recursos de soporte
- Planificación para la escalabilidad y la mejora continua
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión de los procesos básicos de ventas y gestión de la relación con el cliente.
- Experiencia en el uso de herramientas empresariales en la nube o sistemas CRM.
Público objetivo
- Administradores de CRM y personal de operaciones.
- Gerentes de ventas y analistas de marketing.
- Líderes de equipos responsables de la configuración y gobernanza del CRM.
Reseñas (2)
Temas aplicables y habló de manera clara y concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
Su relación con la clase y su personalidad
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
