Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Vota en vivo sobre el uso actual de IA y verificación del tipo de licencia Copilot de cada participante, para ajustar el ritmo y los ejemplos.
Copilot para Finanzas – De un uso ocasional a una práctica diaria consistente
Temas
• Copilot Chat vs. Microsoft 365 Copilot: qué incluye cada edición
• Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365 que más usan los equipos financieros
• En qué añade capacidad la edición Premium y cuándo vale la pena actualizar
• Establecer una rutina diaria personal de uso
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium)
• Los participantes analizan sus tareas financieras cotidianas e identifican dónde se puede aplicar Copilot de inmediato
Prompting avanzado para tareas financieras
Temas
• Estructura del prompt para garantizar precisión financiera
• Proporcionar a Copilot el contexto y las restricciones adecuados
• Iterar y refinar los resultados
• Evitar errores comunes en los datos numéricos generados
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes transforman prompts débiles en otros sólidos utilizando sus propios escenarios financieros y comparan los resultados
Excel – Conciliación y limpieza de datos
Temas
• Uso de Copilot para detectar discrepancias y anomalías
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de revisiones repetitivas (solo con funcionalidad completa en Premium)
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Premium: conciliación de un conjunto de datos de dos fuentes directamente en Excel, con Copilot integrado
• Básico: carga del archivo xlsx en Copilot Chat, generación del informe de discrepancias y aplicación de correcciones en Excel según las indicaciones recibidas
• Entregable compartido: un proceso documentado y reutilizable que podrán implementar en su puesto de trabajo
Excel – Previsión y planificación presupuestaria
Temas
• Construcción de escenarios de previsión con asistencia de Copilot
• Prueba de supuestos presupuestarios
• Explicación de los factores que generan desviaciones en lenguaje claro
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Premium: elaboración y ajuste de un modelo de previsión sencillo directamente en Excel, con dos escenarios probados mediante Copilot
• Básico: carga del modelo en Copilot Chat, generación y comparación de los dos escenarios en el chat, y posterior transferencia de los resultados al modelo de Excel
Informes financieros y comunicación ejecutiva
Temas
• Transformación de análisis crudos en informes claros para la gerencia
• Síntesis de resultados financieros para partes interesadas no financieras
• Redacción de comentarios listos para presentar a ejecutivos con Copilot
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Premium: redacción del resumen ejecutivo directamente en Word, con Copilot integrado
• Básico: generación del comentario en Copilot Chat y finalización del documento en Word
• Entregable compartido: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado anteriormente durante la jornada
Repaso, prueba de conocimientos y plan de acción personal
Resultados
Al final de la jornada, los participantes podrán:
• Redactar prompts consistentemente sólidos para tareas financieras
• Conciliar y limpiar datos más rápido con Copilot, independientemente del tipo de licencia
• Construir y probar escenarios de previsión y planificación presupuestaria con apoyo de IA
• Elaborar informes y resúmenes claros, listos para la dirección
• Saber exactamente lo que puede lograr con su licencia actual y cuándo justifica actualizar a Premium
• Aplicar un plan de acción personal e ejemplos de prompts reutilizables directamente en su puesto de trabajo desde el primer momento
Requerimientos
- Cuenta activa de Microsoft 365 empresarial/empresarial con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatoria para todos los participantes, ya sea básica o premium)
- Opcional: Licencia Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo integrado en la aplicación
- Competencia intermedia en Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Conocimientos básicos de herramientas de chat con IA
- Conexión estable a internet (la sesión se imparte en línea)
Público objetivo
Profesionales de finanzas que ya utilizan IA en su labor, incluidos analistas financieros, especialistas de FP&A, controladores y contables. Se aceptan niveles mixtos de experiencia, desde usuarios ocasionales seguros hasta usuarios diarios que buscan dar el siguiente paso.
Reseñas (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
